第2集：红孩儿结识鹰魔王 牛魔王铁扇公主和好

红孩儿叫手下的人一起玩儿，他站在一头老牛上听小的们对他歌功颂德。红孩儿叫一个手下帮他找妖怪玩弄，找不到就玩他，那手下说方圆百里的妖怪都被他玩遍了，出主意叫土地出来问问。

红孩儿叫来土地逼问哪里还有妖怪给他玩，土地说妖怪也有尊严不想告诉他，但红孩儿扬言要烧了他，土地害怕就告诉他附近来了个鹰魔王，住在鹰魔洞里。

红孩儿赶去鹰魔洞，火烧鹰魔王手下要逼他出来。鹰魔王赶来，问是谁在这里大呼小叫，红孩儿不屑的骂他嘴臭还用三昧真火烧。鹰魔王认出三昧真火，得知红孩儿身份，立刻给他道歉变得谦卑起来并说有好玩的献给红孩儿。

鹰魔王拿出一把弹弓给红孩儿，红孩儿觉得鹰魔王在糊弄他，一气之下把弹弓扔进水里。片刻后，从水里突出一把大的弹弓，红孩儿兴奋地拉开弓，射出大大的火球。红孩儿高兴的对鹰魔王说以后自己罩着他，却没有发现鹰魔王眼中闪过的狡黠。

另一面，悟空想到办法，把唐僧变成牛魔王，自己变成红孩儿骗铁扇公主。俩人见到铁扇公主，假牛魔王诚心认错，眼见铁扇公主就要松口了，真的红孩儿回来了，悟空无奈变回来，铁扇公主说只要他能说动牛魔王回来就把芭蕉扇借给他。

悟空和唐僧去劝牛魔王，动之以情晓之以理，牛魔王也没听进去，对铁扇公主抱怨颇多，唐僧说铁扇公主是对他有真情的，牛魔王不信还说若自己变成一头普通的牛，铁扇公主早跑了，唐僧跟他打赌自己是对的。

悟空、唐僧和牛魔王到了铁扇公主处，牛魔王说自己真心改过，悟空也劝铁扇公主原谅牛魔王。牛魔王再三认错，铁扇公主心软，说红孩儿需要父爱、教导，她也在等他回家，牛魔王很感动。