破晓

1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。

上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心为阿玉好，不准小翠花胡说，并说如果刘大少辜负了阿玉，她就会杀了刘大少。

西区警察局代理局长和李炳君先后接到滕先生下达的任务——抓捕代号“雷公”的反战联盟成员。而同时，共产党的地下党员，正在接触雷公。

沈氏实业的女公子沈曼到街头卖书的接头点，得到了“今夜有雨，雷公出走”的情报，然而就在此时警察局的人赶到，书摊老板的共产党身份暴露，而警察也怀疑起沈曼的身份，想要一同带走，此时田继业出现。田继业的叔叔田守诚是上海有名大法官，而身为探长的田继业，本人也是上海滩的狠角。田继业发话，让警察放过了沈曼。

警察押运书摊老板回警局途中，警车被李炳君带人劫走。力行社权力大，地位特殊，虽然功劳被抢，但警察局长也睁一只眼闭一只眼假装什么都没发生。李炳君虽然带回了书摊老板，但没有得到任何有用的信息，于是李炳君直接杀了他。

警察局方面得到没有任何关于嫌疑人的直接资料，只知道和“雷公”接头的是一个日本人，汉语说的不流利。于是在街上拦截路人，测试汉语水平。同时，李炳君也带着力行社的人设下埋伏，准备抓捕“雷公”。

叶靖奇是上海律师协会注册律师，对自己被警察随意拦截的行为不满，抗议民国紧急治罪法，想要控告警察的这种行为，但是被深谙世故人情的田继业劝走，免除了面对麻烦。继续执行任务的田继业发现刘氏实业大少和二少的车相继经过，觉得其中有蹊跷。

沈曼让雷公去蓝香书寓后面和一个代号“雷公”的日本人接头，拿到日本反战联盟获取的重要的投日特务名单，并给了雷公一个新的身份。

雷公接头时被警察发现，田继业带着人追上了接头的两人，但是半路突然出现了日本人，杀死了其中一人。田继业猜测被杀的就是雷公。

此时，蓝香书寓的另一侧，一名力行社成员刚拿到了投靠日本人的名单向上级报告，就被杀了灭口。枪声吸引了田继业，他带着警察前往声音发出的地点。却发现在事发地点旁边的蓝香书寓十分安静，田继业感觉不合常理，便带人去书寓。刚到书寓门口就听见了书寓里传出的尖叫声，立刻带人冲了进去。小翠花趁乱从二楼逃走，办事的一个警察怜香惜玉并没有追回她。因为蓝香书寓在赵巡长的地盘，田继业并没有进入案发地点查看。赵巡长带人进入案发地点，发现阿玉和刘大少已死，而给二人送鸡汤的何如是晕倒在不远处。

田继业带人勘察力行社成员死亡现场，但尸体被李炳君以内部成员，涉及机密的理由强行带走。而田继业也不想插手蓝香书寓发生的命案。于是回家了。

田宅里。沈曼之父沈孚连和田守诚认为民国世道混乱，想让田继业和沈曼结婚之后出国生活。回到家的田继业听从叔父的话，陪沈曼聊天。