伪装者

抗日战争期间，淞沪会战之后，汪伪政府成立了。汪伪政府的特工总部情报处处长，冷艳精干的汪曼春，得到了情报，突然率部闯入档案室搜查，查到了泄露情报的证据。于是，她将档案室的人全部抓起来，严刑拷打，刑讯逼供，最终审出了其中一个是国民党军统潜伏的人。心狠手辣的汪曼春将档案室六人全部处死。

汪伪政府要员明楼，上海明氏家族的二公子。其实也是潜伏的军统特工。他在酒楼轻松聊天的同时，部下已执行了他处死汉J的计划。

汪曼春向日本特高科上司南田洋子，汇报了这次行动的经过，并讲了她的计划，故意对外宣称这次行动中，有人叛变，故布迷阵，从而引对手出错。南田洋子夸赞她的同时，也问到她，她跟明楼到底是什么关系，说听说他们曾经是恋人。汪曼春矢口否认，只承认他们是师兄妹的关系。南田洋子对明楼的真实身份产生了些怀疑。

明楼到汪伪政权上海办公处任职，刚一下车，就看到汪曼春前来迎接他。两人久别重逢，看起来都十分高兴，在叙旧的时候，明楼问汪曼春有没有男朋友，汪曼春只淡淡地说我把他杀了。

明楼和他的助手谈论着刚才和汪曼春的见面，他们意识到了，明楼已遭到了汪曼春的怀疑。汪曼春这个人已经彻底变成了个刽子手。

明楼的弟弟明台，在赴港大读书的飞机上，偶然救下了军统高官王天风，结果被王天风看中了他反应敏捷的素质，让手下将他绑架到了军统训练班，想纳为手下。

明台拒不从命，王天风却不肯放他，明台说，如果你不放了我，我姐会找到你的。王天风却说，你姐姐是找不到你的。因为我已派人冒充你进入港大报到上学了。

王天风软硬兼施，还用民族大义来压他，最终明台只能选择从命，同意加入军统训练营接受训练。明台提出要求，要给家里打个电话。王天风先不同意，但明台说如果我不打这个电话，我姐姐必然会怀疑，你看打不打吧。