刀出鞘第32集：

日本宪兵队沿林凯的线索追查，认为德国银行的钱汉光很可疑，便立即派人前去调查。谷田一从曲天浩处搜出钱汉光留下纸条，却不得其解。

佐佐木发现刘云翔，以刘云翔病毒为威胁，追问亨利下落。刘云翔虽然逃脱，但得知体内病毒并未解除，万念俱灰，留下遗书打算自焚。刘正欲了解之时被一群乞丐抢劫并打晕，醒来发现自己没有发病，知道病毒已经自愈，欣喜若狂。

赵亮、周玉琴为寻找刘云翔来到天津地下党组织。党组织负责人卓文祥发现德国银行已遭到日军搜查，怀疑是刘云翔叛变。周玉琴以了解自己男人为由坚决否认，被交通员香兰锁在屋里。

谷田一对字条一筹莫展，毕晓云建议谷田一找佐佐木破解，她还表示佐佐木不会背叛日本帝国，佐佐木绑架刘云翔的唯一可能就是为了找到头盖骨、维护自己的军人荣誉。谷田一却指责佐佐木的行为是不顾日本帝国的利益，只想着满足自己的征服欲。他严词拒绝毕晓云的建议，并命毕晓云找到佐佐木后要立刻逮捕。毕晓云在姐姐绢代的和服店见到了佐佐木，两人深情相拥，原来这二人早先是恋人关系。佐佐木推断出亨利应该是躲在某教堂内，他向毕晓云表示找到头骨后将剖腹自尽、换取尊严。

刘云翔混进教堂，表明身份是来寻找亨利，但亨利却不相信刘云翔，当亨利知道日军已经搜查了他再德国银行保险柜内留下的字条后，亨利更加愤怒他感觉他得女婿林凯已经出事了，他认为刘云翔是日本人派来的走狗，当亨利从刘云翔口中得知林凯已经身亡后，他悲愤交加，拔枪欲杀刘云翔为女婿林凯报仇，幸被神父肖恩阻止。

而此时，毕晓云化装成为了躲避迫害的妇女成功潜入教堂。在教堂内毕晓云与刘云翔交战，亨利在两方交战中不幸中弹，并被毕晓云和佐佐木一同绑走。